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者
南京卓遠研究中心 徐佳麗
Author
2022年是能源轉型爆發(fā)年，各類能源專項政策層出不窮，以構建新型能源體系，促進能源技術綠色低碳轉型發(fā)展為政策底色，區(qū)域能源網將成為題中要義。那么在區(qū)域能源網加持下，能源大基建將迎來怎樣的發(fā)展？
一、引言
/Introduction/
全球能源正在加速轉型，能源和工業(yè)新格局正在演變，綠色低碳發(fā)展提速，能源產業(yè)信息化、智能化水平持續(xù)提升，能源生產逐步向集中式與分散式并重轉變，全球能源發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的低碳化、智能化、多元化、多極化趨勢。而在技術進步、能源結構調整、體制改革、環(huán)境壓力以及深層次的利益博弈等因素的推動下，區(qū)域能源網絡成為了能源產業(yè)革命的突破口。
區(qū)域能源網絡是指除了天然氣和集中式發(fā)電所提供的熱電外，還將太陽能、潮汐能、風能等可再生的清潔能源，以及其它分布式發(fā)電的電力都納入到區(qū)域能源網絡中來，以形成一個綜合性的、多元化的區(qū)域能源網，并且現(xiàn)在已經出現(xiàn)了更高階的“區(qū)域能源互聯(lián)網”形式。早在“九五”規(guī)劃中，我國就提到了建設聯(lián)合電網、統(tǒng)一調度，隨著基礎設施發(fā)展以及技術的不斷突破，“十三五”規(guī)劃首次在頂層文件中出現(xiàn)能源互聯(lián)網，明確建設“源－網－荷－儲”協(xié)調發(fā)展、集成互補的能源互聯(lián)網，并在2016年的《關于推進“互聯(lián)網+”智慧能源發(fā)展的指導意見》、《關于推進多能互補集成優(yōu)化示范工程建設的實施意見》等文件，明確將區(qū)域能源網作為國家能源互聯(lián)網綜合試點示范的主要形式之一。去年的“十四五”規(guī)劃中提要加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，加強源網荷儲銜接。
在這種綜合網絡中的所有用戶，包括企業(yè)、住宅、醫(yī)院、商廈、樓宇、車輛等都實現(xiàn)能源共享，在共享中通過能源的交換和用量調節(jié)，使納入網絡中的各種能源得以充分利用，使區(qū)域內的能源用量從整體上達到最佳平衡。因此，區(qū)域能源網的發(fā)展將會帶動供給側與需求側的雙向互動，并更深入的推進能源大基建向用能多元化、智慧化、一體化邁進，加速產業(yè)鏈上下游的更迭，如能源傳輸、儲能，微電網等關鍵性節(jié)點的基礎設施建設。
表1 近一年政策梳理
二、十大趨勢
/Ten trends/
由于區(qū)域能源網絡是一種利用多能互補和智慧能源技術為多個用戶端提供冷、熱、電的區(qū)域級綜合能源系統(tǒng)，在網絡中能夠實現(xiàn)供給、服務、消費多方耦合，另外，受清潔取暖、綠色建筑、綠色工業(yè)、煤炭總量控制以及多能互補等政策影響，區(qū)域能源網絡吸引了市場的廣泛關注，不僅包括供能側，服務側，還包括了消費側。
具體來看，能源供應側主要有煤炭企業(yè)、油氣企業(yè)、天然氣供給企業(yè)、可再生能源企業(yè)，需要關注能源開采、清潔加工轉化等環(huán)節(jié)；能源服務側有傳輸企業(yè)、綜合服務、儲存、智慧化改造等企業(yè)，關注能源的運輸、數(shù)字化、存儲、金融投資等環(huán)節(jié)；能源消費側有工業(yè)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、物業(yè)公司、交通運輸企業(yè)和公共機構，主要關注工業(yè)生產、城鄉(xiāng)建設和居民福祉提升。三大主體最終形成能源生態(tài)圈，聚集能源服務商、產業(yè)鏈上下游供應商、終端用戶、政府及行業(yè)機構、金融及投資機構、科研機構及高校、小微企業(yè)和創(chuàng)客等產業(yè)相關方，整合能源全產業(yè)、全服務、全價值鏈資源，通過信息技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新相融合，帶動更多市場主體參與能源互聯(lián)網的價值創(chuàng)造和分享，不斷催生新產業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，形成互利共贏的能源互聯(lián)網新生態(tài)。
圖1 產業(yè)鏈圖譜
趨勢一
新能源納入并網監(jiān)管、分布式與集中式并舉
在現(xiàn)有能源形勢以及政策下，我國未來能源將呈現(xiàn)多元化，清潔能源占比不斷提高，新能源逐漸被納入了并網發(fā)電，同時，《清潔能源消納情況綜合監(jiān)管工作方案》、《關于加快推進可再生能源發(fā)電補貼項目清單審核有關工作的通知》將新能源納入了并網監(jiān)管，對項目容量、并網時間及監(jiān)管規(guī)則進行了明確。對于跨區(qū)域的電力流動集中式仍然是主要建設方式，而為了滿足區(qū)域內復雜的用戶負荷需求，區(qū)域能源網范圍內布局大量分布式能源設施，種類涵蓋分布式冷熱電三聯(lián)供CCHP、熱電聯(lián)產CHP、光伏發(fā)電、太陽能集熱、制氫站、地源熱泵等多種形式，成了集電、熱、冷、氣等多種能源形式的復合供應系統(tǒng)，有效實現(xiàn)能源的梯級利用。
趨勢二
智慧化是連通能源網絡的底層基礎
當能源革命和數(shù)字革命相融并進，建設能源互聯(lián)網，推動多種能源互聯(lián)互通、互濟互動，既是能源未來發(fā)展方向，也是推動能源轉型的重要手段。一方面，區(qū)域能源網絡作為能源革命的實現(xiàn)手段和具體形態(tài)，需要以智慧化作為技術層面支撐，包括互聯(lián)網領域ICT、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)和云計算技術等。另一方面，“新基建”的數(shù)字化屬性也決定了能源數(shù)字經濟增長的基礎地位，因此能源基礎建設的數(shù)字化、智慧化數(shù)字化轉型勢不可擋。對于能源企業(yè)來說，從能源供給到能源服務，再到生態(tài)圈構建，通過數(shù)字信息化建設，可助力能源供給、綠色低碳化、能源利用節(jié)能高效化和能源運營模式生態(tài)化。
趨勢三
供給側能源結構調整，風電、光伏等新能源占比提高
區(qū)域能源網絡所使用的能源，除了天然氣和集中式發(fā)電所提供的熱電外，還將太陽能、潮汐能、風能、余熱、廢熱及淺層地能等可再生的清潔能源，以及其他分布式發(fā)電的電力都納入到區(qū)域能源網絡中來。同時，區(qū)域能源網絡能夠督促用戶選擇利用效率高的能源形式，而在“雙碳”要求及化石能源短缺，價格提升的背景下，可再生的清潔能源占比將不斷提高，尤其是風能、光能、氫能、生物質能等低成本能源并成為區(qū)域能源網絡中重要的能源。
趨勢四
儲能、微電網等配套產業(yè)迎來增長
要實現(xiàn)高比例新能源的區(qū)域能源網絡，尤其是大力發(fā)展風電、光伏產業(yè)和智能化電網建設的推進下，解決新能源的波動性成為首要問題。因此其配套的儲能產業(yè)將迎來新一輪增長，抽水蓄能和鋰電是其主要技術方向，并呈現(xiàn)供能+消費+儲能一體化的趨勢。如2021年以來，山西已發(fā)布10余項有關儲能的政策，幾乎覆蓋各個應用領域，尤其是在可再生能源配置儲能、輔助服務、用戶側儲能等領域進行深入布局，全省共有25個獨立或共享儲能項目備案，項目總投資超240億元，儲能規(guī)模超3.9吉瓦/8.2吉瓦時。
集中式能源向分布式是能源轉型的方向，雖然短期內以大電網為主的格局很難改變，但是隨著我國分布式能源的推進和落地，與之配套的微電網將在能源格局中扮演越來越重要的角色。隨著新能源成本和儲能成本不斷下降，微電網的經濟性已經略有顯現(xiàn)，市場已經進入了商業(yè)化應用的階段。《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，要創(chuàng)新電網結構形態(tài)和運行模式，積極發(fā)展以消納新能源為主的智能微電網，實現(xiàn)與大電網兼容互補。比如，基于“微網+充電樁”的智能微網一體化儲充系統(tǒng)可同時實現(xiàn)儲能服務、充電服務和電動汽車檢測服務。
趨勢五
一體化消費模式逐漸成熟，消費者轉向產消者
一方面，隨著能源系統(tǒng)向能源網絡轉型發(fā)展，工業(yè)領域開始打破傳統(tǒng)能源“豎井”模式，逐步形成能夠滿足整個工業(yè)園區(qū)各類市場主體的綜合能源服務需求，建立向電氣化轉型升級、“源－網－荷－儲”一體化，能源梯級利用和循環(huán)利用的高效模式；交通用能力爭實現(xiàn)電動化、網聯(lián)化、智能化、共享化和綠色化“五化”融合。電動汽車、氫氣儲能等新型用能方式逐漸增多。“電氣熱冷水一體化”建筑用能服務市場建設有序推進。具有規(guī)模效應的、以市場化手段聚合并集成各類能源消費者和能源消費產品及服務的新消費模式逐步出現(xiàn)，兼具供需互動的能源一體化。
另一方面，隨著分布式光伏、風電、微電網等微能源系統(tǒng)陸續(xù)出現(xiàn)，越來越多的企業(yè)、公用建筑和家庭等原作為單純的能源消費者可望成為能源生產者。能源消費者可以自行發(fā)電或儲能，除滿足自身用能需求外，還可在電力市場或綜合能源服務市場將余電上網銷售供他人使用，逐步探索實現(xiàn)產銷用一體化。
趨勢六
能源企業(yè)為主的多元化投資主體
區(qū)域能源網由于其規(guī)模相對較小，可以由政府、能源公司、城市投資公司和大型工業(yè)企業(yè)來牽頭進行建設和實施，并且具備更強的實用價值。目前，能源企業(yè)由于其技術較為成熟，能源資源豐富的能源企業(yè)依舊是主要投資主體，但隨著其他參賽者的轉入，未來區(qū)域能源網的投資開發(fā)主體將呈現(xiàn)多元化趨勢，競爭加劇。除了大型供能企業(yè)外，城市供熱企業(yè)，城市燃氣集團、發(fā)電集團、地方能源集團、節(jié)能環(huán)保公司、城投公司等，依托傳統(tǒng)業(yè)務的投資能力、設計能力、施工建設能力、生產運營能力和全流程管理能力進行業(yè)務延伸，投資運營了一批區(qū)域能源網絡項目。
趨勢七
消費端的延伸拓寬商業(yè)模式
區(qū)域能源促進了消費端的變革，并進一步為運營企業(yè)擴寬了商業(yè)模式。運營企業(yè)利潤來源除了傳統(tǒng)的供熱供冷收入、分布式電源收益、儲能調節(jié)收入、充電服務收入等，向外延伸的潛力巨大。一方面是向用戶側延伸，為用戶提供節(jié)能改造、代運維、能源采購、用能權交易、污染物排放權交易等服務；另一方面是向園區(qū)管理服務或市政管理服務延伸，將區(qū)域能源網平臺與園區(qū)或市政管理平臺互聯(lián)，實現(xiàn)物聯(lián)網基礎設施、互聯(lián)網平臺、數(shù)據(jù)資源的共享復用，促進物業(yè)管理、智能安防、辦公服務、金融服務、污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、廢棄物管理等園區(qū)服務高質量運行。
趨勢八
地方政府以規(guī)劃形式推進行項目統(tǒng)籌
地方政府結合新能源城市、低碳城市、生態(tài)城市、綠色能源縣、綠色建筑、無廢城市、城市更新等城市活動，通過規(guī)劃的形式對區(qū)域能源網絡的建設進行統(tǒng)籌。一方面，多個地區(qū)在“十四五規(guī)劃”中提出要將生物質能、地熱能、太陽能等轉化為電能、熱能，并入到電網、熱網或者存儲到儲能設備中，充分就近消納可再生能源，并且鼓勵區(qū)域能源協(xié)同供應熱和冷，以提高能源效率。另一方面，地方政府將區(qū)域能源網理念融入到了地方相關能源專項規(guī)劃制定過程中，包括城市能源規(guī)劃、城市電力規(guī)劃、城市節(jié)能規(guī)劃、城市清潔取暖規(guī)劃、城市余熱產業(yè)規(guī)劃、城市綠色建筑規(guī)劃、開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃、開發(fā)區(qū)控制性詳細規(guī)劃等，并完善價格政策、補貼政策等，有力推動利用工業(yè)余熱、地熱能、太陽能、生物質能、天然氣等清潔能源的區(qū)域能源網項目成功落地。
趨勢九
供能、消費、服務多方主體合作開發(fā)
區(qū)域能源網絡是能源、技術、用戶渠道等多種資源的耦合，內部主體資源稟賦差距巨大，因此多方主體的合作開發(fā)將會進一步加強。分別位于供能、消費、服務三個方位的能源企業(yè)、園區(qū)開發(fā)商、產城開發(fā)企業(yè)、城市建設投資集團、交通、建筑、生產制造企業(yè)等之間可以加強合作，比如園區(qū)開發(fā)企業(yè)作為產業(yè)園區(qū)投資和運營的主體，具有專業(yè)、系統(tǒng)的運作能力和較高的決策效率，可以為區(qū)域能源網項目的規(guī)劃設計和投資建設創(chuàng)造更好的條件。例如，華夏幸福與新奧能源、國電能源等已合作開發(fā)了區(qū)域能源網項目。合作方式除了戰(zhàn)略聯(lián)盟，簽訂合作協(xié)議外，還可以通過股權多元化引入戰(zhàn)略投資人、并購上市企業(yè)等方式引入技術，投資設立新企業(yè)等方式獲取所需要的戰(zhàn)略性資源，實現(xiàn)資源整合和業(yè)務融合優(yōu)化。
趨勢十
融資模式多元化，公募REITs及EMC受到關注
目前能源基建投融資方式較為多元，除了傳統(tǒng)DBT模式、DBO模式、EPC模式、O&M模式、PPP、BOT、融資租賃、ABS等外，基于其規(guī)模相對較小的特征，公募REITs和合同能源管理（EMC）受到了重點關注并在該領域取得了快速發(fā)展。其中，EMC并不是創(chuàng)新的融資渠道，但是在節(jié)能減排和區(qū)域能源網絡發(fā)展的背景下，其不僅可以成為區(qū)域能源建設的新的融資渠道，也可以成為企業(yè)能源服務的商業(yè)模式之一，關注熱度不斷上升。