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城市國(guó)企產(chǎn)業(yè)投資9|裝配式建筑模式洞察:解決城市化挑戰(zhàn)的創(chuàng)新方案
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當(dāng)前城市國(guó)企正從“融資端”逐步走向“投資端”,其定位隨之轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;促進(jìn)城市健康發(fā)展的投資主體”。相對(duì)一般企業(yè)而言,城市國(guó)企兼具盈利性和社會(huì)功能性,因此其投資活動(dòng)具有一定特殊性,既要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值,又要起到調(diào)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的作用,因此一方面要提高投資能力、整合能力,另一方面要選擇適合的投資產(chǎn)業(yè),才能最大化城市的潛力。對(duì)此,結(jié)合實(shí)際,卓遠(yuǎn)提出了城市大管家、建筑垃圾資源化、土壤修復(fù)、智慧文旅、社區(qū)養(yǎng)老五大主題,詳細(xì)對(duì)上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、城市國(guó)企參與路徑和案例,以及回報(bào)情況加以剖析。

第一篇:萬(wàn)億“城市大管家”市場(chǎng)的背后的商業(yè)邏輯
第二篇:建筑垃圾資源化再利用的破局之路
第三篇:擁抱綠色未來(lái)!探索土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的新契機(jī)!
第四篇:智慧文旅引爆旅游熱潮,探尋破局之路

第五篇:解讀未來(lái)趨勢(shì),社區(qū)養(yǎng)老正大展拳腳!

第六篇:后環(huán)保3.0時(shí)代,環(huán)保上市企業(yè)重塑價(jià)值的大機(jī)會(huì)

第七篇:激活房源,構(gòu)筑住房保障:租賃市場(chǎng)新策略

第八篇:垃圾變身能源:探索垃圾發(fā)電產(chǎn)業(yè)的未來(lái)之路

第九篇:裝配式建筑模式洞察:解決城市化挑戰(zhàn)的創(chuàng)新方案

 

作者:南京卓遠(yuǎn)研究中心

 

圖片

 

 

黨的二十大報(bào)告提出:要推進(jìn)建筑領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型,促進(jìn)建筑領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。而裝配式建筑正是建筑領(lǐng)域節(jié)能減排降碳最有效的建筑方式,因此受到了國(guó)家政策的大力支持。2022年3月,住建部正式發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》(建標(biāo)〔2022〕24號(hào)),要求:到2025年,城鎮(zhèn)新建建筑全面建成綠色建筑,裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%?;谠摌?biāo)準(zhǔn),各省市相繼出臺(tái)了裝配式建筑發(fā)展目標(biāo),京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角等重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)大多提出了高于30%的目標(biāo),天津甚至提出100%的目標(biāo):到2025年,新開(kāi)工住宅、公共建筑項(xiàng)目均為裝配式建筑;上海爭(zhēng)取到2025年,裝配式建筑占全市符合條件的新建建筑比例為90%,全市裝配式建筑裝配率為90%。我們認(rèn)為裝配式建筑行業(yè)正處于政策利好驅(qū)動(dòng)階段,頭豹研究院預(yù)計(jì)2025年我國(guó)新增裝配式建筑面積將達(dá)到10.01億平方米,五年間復(fù)合增長(zhǎng)率為7.03%;市場(chǎng)規(guī)模為2.45萬(wàn)億元,五年間復(fù)合增長(zhǎng)率為7.00%,前景可期。

 

一、概念界定

 

裝配式建筑指用預(yù)制構(gòu)件和配件在工地裝配而成的建筑,即把建筑物拆分為標(biāo)準(zhǔn)化構(gòu)件和配件,如樓板、墻板、樓梯、陽(yáng)臺(tái)等,在工廠批量生產(chǎn)、加工制作好后,運(yùn)輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場(chǎng),通過(guò)可靠的連接方式在現(xiàn)場(chǎng)裝配安裝而成的建筑。按結(jié)構(gòu)類(lèi)型分類(lèi),可分為混凝土結(jié)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱“PC結(jié)構(gòu)”)、鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)。相較于傳統(tǒng)現(xiàn)澆式建筑,裝配式建筑優(yōu)勢(shì)明顯,一是節(jié)能、環(huán)保、節(jié)材;二是工期短;三是后期維修方便。但受制于成本問(wèn)題,行業(yè)仍處于成長(zhǎng)期。

表1 裝配式建筑類(lèi)型與特點(diǎn)

備注:上表為南京卓遠(yuǎn)整理,資料來(lái)源于《卓遠(yuǎn)研報(bào)3期:產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化下的裝配式建筑賦能增增長(zhǎng)之路》,華安證券《裝配式建筑迎來(lái)熱潮,鋼結(jié)構(gòu)前景廣》,《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(建市〔2022〕11號(hào)),2022年中央政治局會(huì)議,2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等。

 

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

1、政策驅(qū)動(dòng)下,雖受商品住房影響有所波動(dòng),但長(zhǎng)期來(lái)看市場(chǎng)較為廣闊。經(jīng)測(cè)算,2021-2025年裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模五年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到7.27%,但與2017-2021年間36%的復(fù)合增速相比,2021-2025年間的復(fù)合增速放緩明顯,這與占比高達(dá)68%的PC結(jié)構(gòu)中商品住房大類(lèi)爆冷有很大關(guān)聯(lián),2017-2021年商品住房銷(xiāo)售面積復(fù)合增速為1.57%,2022年跌至-25%,受其景氣預(yù)期傳導(dǎo),短期來(lái)看裝配式建筑的預(yù)期受到了影響。不過(guò),在建筑現(xiàn)代化與雙碳戰(zhàn)略的疊加之下,各地紛紛出臺(tái)了諸多鼓勵(lì)政策,如資金獎(jiǎng)補(bǔ)、稅收優(yōu)惠、容積率獎(jiǎng)勵(lì)等,為推動(dòng)裝配式建筑在新領(lǐng)域的滲透提供了驅(qū)動(dòng)力。

2、行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景較為多元,公共建筑、保障性住房領(lǐng)域滲透率有望進(jìn)一步提高。當(dāng)前商業(yè)住宅是裝配式建筑應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域,在新開(kāi)工裝配式建筑中的占比約為41%;其次是公共建筑,占比約為22%;第三是保障性住房,占比約為14%。隨著頂層設(shè)計(jì)完善,我們預(yù)計(jì)公共建筑、保障性住房、產(chǎn)業(yè)園、城市更新等或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)的寵兒,尤其是公共建筑和保障性住房,多地均以提出了明確的發(fā)展目標(biāo),行業(yè)迎來(lái)了可觀的增量需求。以保障性住房為例,北京提出“新建地上建筑面積2萬(wàn)平方米以上的保障性住房項(xiàng)目(包括公共租賃住房、共有產(chǎn)權(quán)住房和安置房)應(yīng)采用裝配式建筑”,上海提出“本市各類(lèi)保障性住房項(xiàng)目實(shí)施裝配式建設(shè)”,浙江提出“保障性住房建設(shè)應(yīng)推廣應(yīng)用裝配式建筑集成技術(shù)”。

3、受運(yùn)輸半徑限制,競(jìng)爭(zhēng)格局區(qū)域?qū)傩詮?qiáng)。由于構(gòu)件重量、體積都較大,種類(lèi)也十分繁雜,行業(yè)發(fā)展具有輻射半徑特點(diǎn),呈現(xiàn)出顯著的區(qū)域性。我們發(fā)現(xiàn),區(qū)域市場(chǎng)參與主體有三類(lèi),一是以遠(yuǎn)大住工、東南網(wǎng)架等為代表的的地區(qū)龍頭民營(yíng)企業(yè),在區(qū)域內(nèi)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著,深耕PC構(gòu)件或鋼構(gòu)件,與城市國(guó)企強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,拓寬市場(chǎng)半徑,為區(qū)域裝配式建筑奠定了較好的基礎(chǔ);二是以中國(guó)建筑為代表的央企,深耕建筑領(lǐng)域,布局全國(guó),在業(yè)務(wù)、技術(shù)、資金等方面都具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì);三是區(qū)縣級(jí)城市國(guó)企,隨著縣域成為制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的集聚地,區(qū)縣級(jí)城市國(guó)企也得以有機(jī)遇進(jìn)軍裝配式建筑,多通過(guò)與社會(huì)資本成立合資公司、以投促引等方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。

 

 

三、產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

 

裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈的上游為建筑設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā),中游為構(gòu)件加工、建筑施工、施工機(jī)械以及運(yùn)維管理,下游為終端應(yīng)用場(chǎng)景。其主要特點(diǎn)為:

(1)上游行業(yè)集中度不高,CR5不足30%,但具有潛在機(jī)遇,如果行業(yè)向基建擴(kuò)大,那么參與基建項(xiàng)目的地方設(shè)計(jì)、研發(fā)企業(yè)將獲得更多發(fā)展機(jī)遇。

(2)中游的市場(chǎng)集中度相對(duì)較高,CR5超過(guò)40%,且在不斷提高。中游最重要的環(huán)節(jié)是構(gòu)件加工,成本管控和交付能力構(gòu)成行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。常見(jiàn)的構(gòu)件有PC構(gòu)件、鋼構(gòu)件、木構(gòu)件,目前PC構(gòu)件是市場(chǎng)主流,不過(guò)從政策導(dǎo)向來(lái)看,鋼構(gòu)件的適用場(chǎng)景正在拓寬,公共建筑、商品住房都是政策支持的建筑類(lèi)型。

表2 裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

 

 

四、裝配式建筑案例總結(jié)

 

經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),裝配式建筑的運(yùn)營(yíng)模式有聯(lián)合工廠模式、智慧工廠模式。

聯(lián)合工廠

目前聯(lián)合工廠模式以輕資產(chǎn)搶占區(qū)域市場(chǎng)為目標(biāo)導(dǎo)向,通過(guò)分布式的戰(zhàn)略參股合作方法,有效緩解市場(chǎng)運(yùn)輸半徑受限問(wèn)題,以區(qū)域龍頭為主,多通過(guò)與城市國(guó)企合資合作的形式實(shí)現(xiàn)。

該模式以遠(yuǎn)大住工為例,研究發(fā)現(xiàn)通過(guò)聯(lián)合工廠模式輸出遠(yuǎn)大住工的品牌、技術(shù)、管理,能夠很好很快地?fù)屨紖^(qū)域市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展。不過(guò)從2018年開(kāi)始,因全國(guó)聯(lián)合工廠數(shù)量急劇增長(zhǎng),影響到公司的管理決策效率,遠(yuǎn)大住工綜合考慮管理成本、決策效率和合作方意愿等因素,基于區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)和發(fā)行人的戰(zhàn)略布局,優(yōu)先調(diào)整了滿足以下條件之一的部分聯(lián)合工廠合作界面:

條件一:位于GDP在5,000億元以下的城市或地區(qū);

條件二:已建立全資工廠或其他聯(lián)合工廠的城市或地區(qū);

條件三:建筑業(yè)務(wù)活躍度不及預(yù)期的城市或地區(qū)的部分聯(lián)合工廠。

對(duì)于完成調(diào)整的聯(lián)合工廠,遠(yuǎn)大住工不再參與其重大經(jīng)營(yíng)決策,也不再委派董事、監(jiān)事、管理人員,此后僅通過(guò)PC-CPS和/或列席定期會(huì)議對(duì)聯(lián)合工廠的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督,以確保其不損害遠(yuǎn)大住工品牌及聲譽(yù)。對(duì)于未來(lái)新設(shè)的聯(lián)合工廠,遠(yuǎn)大住工計(jì)劃在聯(lián)合工廠成立伊始就不參與其重大經(jīng)營(yíng)決策,不對(duì)其施加重大影響,并按照以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)核算。

智慧工廠

智慧工廠模式則主要通過(guò)建立標(biāo)準(zhǔn)化流程,集中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),串聯(lián)起產(chǎn)業(yè)上、中、下游,能夠有效緩解傳統(tǒng)的構(gòu)件因大規(guī)模集聚而易受外部突發(fā)事件影響導(dǎo)致的供應(yīng)鏈斷裂問(wèn)題,規(guī)?;?、集約化效應(yīng)顯著。

本文以中建一局為例,研究發(fā)現(xiàn)其全資控股的天津裝配式建筑智慧工廠以規(guī)?;s化的全流程采購(gòu)、生產(chǎn)制造、配送,很好地緩解了京津冀區(qū)域裝配式建造快速發(fā)展帶來(lái)的裝配式構(gòu)件供給能力不足、構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量不均的問(wèn)題,很大程度上降低了生產(chǎn)成本、運(yùn)輸成本。

模式對(duì)比